Wealth Management Advisors

Somos profesionales en temas de planeación financiera, Banca Privada, Banca de Empresas, Derivados Financieros, FX, Leasing, crédito y seguros.
Planeación Financiera destinada a PyMEs y Startups.

Misión

Ser la mejor empresa del ramo financiero que atienda con economías de escala el mercado nacional de emprendedores y PyMES con optimización de sus recursos monetarios y toda clase de activos y garantizar una adecuada gestión de riesgos empresariales.
Esto se lleva a cabo con nuestro equipo de consultores especialistas en cada ramo, con una adecuada estrategia enfocada a las necesidades específicas de cada cliente.

Visión

Wealth Management Advisors estará expandiendo negocios a nivel local en los principales estados de la república mexicana con oficinas y equipos multidisciplinarios para atender a cada sector empresarial mexicano y desarrollar mejor sus actividades económicas.
Con visión de expansión global deseamos atender los mercados de LATAM en un futuro próximo para poder desarrollar oficinas globales en Sudamérica principalmente, ya que en Latinoamérica existen mercados con inmensas oportunidades de crecimiento y desarrollo empresarial.

Valores

- Respeto
- Honestidad
- Lealtad
- Coraje
- Rectitud
- Benevolencia y Sencillez
- Honor
- Ética
 Nos basamos en la filosofía empresarial de Japón en donde nuestras actividades siempre serán desarrolladas con valores que tengan el reflejo de nuestro compromiso con todo nuestro entorno, valiéndonos desde un trabajo en equipo integral, apreciando el valor de cada miembro de la compañía, clientes, socios y accionistas.

Nuestras Fortalezas

¡Somos expertos!

Banca Empresarial 90%
Banca Privada 80%
Seguros Empresariales 75%

Nuestro CEO

Economista y Financiero con mas de 11 años de experiencia en el sector financiero mexicano, con diversos puestos en áreas de análisis del mercado bursátil y del sector financiero mexicano en materia fiscal y los últimos 6 años como Banquero Personal y Team Leader de diversas firmas multinacionales del mercado de valores así como asesor de banca empresarial y corporativa en sus últimos años, al notar un sector desatendido decide enfocar su expertese en atender un nicho de mercado sin tantas oportunidades para hacer mas competitivo el segmento empresarial mexicano de empresas de pequeña y mediana capitalización y Startups donde hay proyectos potenciales donde los emprendedores mexicanos requieren de apoyos financieros.

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1

crédito

• Factoraje
• Crédito Simple
• Créditos con garantía
• Créditos Estructurados
2

FX-Física

• Acceso a mercados financieros globales con una gran variedad de instrumentos financieros como el mercado de Divisas, CFD´s sobre acciones, commodities y futuros, ETF´s y mercados accionarios a través de las más innovadoras plataformas de trading electrónico.
3

Chequera

• Acceso a cuenta digital Multidivisas, con bancos líderes en México y Casas de Bolsa.
• Banca Electrónica y Servicios con Apps Móviles.
4

Pagos

• Transferencias Internacionales Electrónicas (SWIFT / ABA )
5

Banca Privada

• Mercado de Dinero
• Mercado de Capitales
• Fondos de Inversión y Administración de Activos
• Instrumentos de manejo de Riesgo (Notas Estructuradas al Tipo de Cambio, Indices, Futuros)
• Servicios Fiduciarios
• Crédito con Prenda Bursátil
• Servicios Adicionales
6

Derivados

• Contratos en el mercado OTC y MEXDER con FORWARDS, Opciones, Swaps de tasa de interés, Swap de divisas, CAPs / Floors y Notas Estructuradas.
7

Seguros

• Asesoría en gestión de riesgos con seguros empresariales para toda la industria, y ramos económicos. (Daños, Flotillas, Activos)
• Seguros de Vida y Ahorro
• Planes Personales de Retiro
• Seguros para accionistas y directivos
8

AFORES y Previsión Social

• Asesoría con una de las Administradoras de Fondos más importantes de México.
• Cuentas personales especiales para el Ahorro.
8

Asesoria fiscal

• Estrategias Fiscales
8

Asesoria Legal / Cumpliento (Compliance)

-Asesoría en materia de Fraude y Prevención de Lavado de Dinero (AML), Conocimiento de clientes (KYC) y Financiamiento al terrorismo.
-Asesoría de regulaciones locales e internacionales. (Requerimientos locales e internacionales )
-Asesoría en Gestión de estándares globales (Metodologías de riesgo)
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Formación

Wealth Management Advisors ofrece todas las condiciones necesarias para obtener el conocimiento del mercado profundo y crear las estrategias de inversión rentables y exitosas.

La formación en Wealth Management Advisors proporciona:

  • enfoque individual a cada cliente;
  • un horario flexible;
  • asesor personal.

TIPOS DE FORMACIÓN:

Formación en nuestra oficina ofrece la posibilidad de obtener conocimientos mediante la comunicación directa con el profesor y el intercambio de experiencias con otros inversionistas.

Formación a distancia permite mejorar su nivel de inversión independientemente del tiempo y lugar de su formación, se realiza a través de Skype.

MATERIAL EDUCATIVO Acceda a toda la amplia gama de materiales educativos claros y comprensibles, escritos por nuestros propios expertos y por inversionistas profesionales externos.Conozca en detalle el mundo de los mercados financieros.

Tendrá a su disposición una gran variedad de herramientas y recursos para mejorar sus conocimientos: libros, apuntes, vídeos en CD y DVD.

Contacto

Llámanos

no importa la hora, somos 24/7
55 78 23 40 00

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